Le Le conseil d'administration de Mediobanca a approuvé un OPS sur la totalité des actions de Banca Generali. Le groupe communique cela dans une note.
Banca Generali tiendra un conseil d'administration extraordinaire dans la soirée pour l'examen de l'offre d'achat public lancé par Mediobanca, on tire des sources financières.
Nagel: « Investissement fantastique »
« Général C'est un investissement fantastique. Nous recherchons cette opportunité depuis des années, en ce moment, de nombreuses stars se sont alignées, a déclaré le PDG de Mediobanca, Alberto Nagel, ajoutant: « Oups n'est pas défensif dans un sens technique, s'il le veut, il est offensif ». « 50% suffiront à l'un des électeurs. Nous ne touchons pas le statut et le capital: c'est une résolution en tant qu'assemblée ordinaire », a déclaré Natixis, « n'a rien à voir avec cela, cette opération ne concerne pas Natixis ».
« Nous envisageons ce type d'opération depuis 5 ans, c'est une constante que nous avons examinée de loin: périodiquement mise à jour », a-t-il poursuivi. « Nous avons étudié cette hypothèse qui est très intéressante, car Banca Generali insiste sur un segment très proche », a-t-il souligné.
« La relation entre les deux titres est particulièrement bien positionnée. Pratiquement, en utilisant toutes nos actions générales, nous pouvons faire l'opération sans toucher la capitale de Mediobanca ou demander du capital à nos actionnaires », a déclaré Nagel.
Cette opération a donc souligné «a coïncidé avec le fait que nous sommes dans la« règle de la passivité »parce que nous sommes sous l'offre de Monte Paschi. Nous devons aller à l'assemblée ordinaire de Mediobanca le 16 juin dans laquelle nous expliquerons pourquoi il vaut la peine d'approuver ce projet qui change le visage de Mediobanca et, à notre avis, le modifie le meilleur».
Le ratio Concambium est fixé en 1,70 actions générales pour chaque action Banca Generali ex Dividendo. Le rapport Concambium est fixé aux prix du 25 avril 2025, l'offre implique une offre implicite d'offre de 54,17 euros par action.
« L'opération – lit le communiqué de presse – permet la création de 300 millions d'euros de synergies (utile pour le brut des impôts), 50% par rapport au coût, 28% des revenus, 22% du financement, un faible risque d'exécution étant donné la complémentarité élevée des deux sociétés et le solide industriel rationnel de l'opération ».
