Webuild organise un Roadshow avec des investisseurs qualifiésItalien et international, dans le but de évaluer les conditions du marché En ce qui concerne l'émission potentielle des obligations seniors non garanties à un taux fixe, avec le soutien de BNP Paribas, Bofa Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, Imit-IntereSa Sanpaolo, JP Morgan SE, Natixis et Uniredit Bank GmbH, en tant que chefs de file conjoints, et Ber Banca et Crédit Agricultural and Investment Bank, en tant que co-managers.
Les produits dérivant de la question des nouvelles obligations sera destinée, en tout ou en partie au remboursement de l'accomplissement existant de la Société, également par l'achat par la Société de toutes les obligations appelées «750 000 000 € 5 875%. Notes deux 15 décembre 2025 ', ayant une valeur nominale totale de 180,01 000 € et une partie des obligations appelées «400 000 000 € 3 875%. Remarques liées à la durabilité 28 juillet 2026 «Ayant une valeur nominale totale de 217 545 000 €, conformément aux offres d'achat lancées par la société aujourd'hui, et à des fins générales du groupe Webuild.
L'opération globale vous permettrait de accélérer le processus d'optimisation des délais de la dette du groupe Webuildprolongeant sa durée de vie moyenne et réduisant les besoins financiers des 2025 et 2026, saisissant les opportunités du marché. En recourant aux conditions du marché, l'opération globale sera effectuée d'ici juillet 2025. Les nouvelles obligations seront réservées exclusivement aux investisseurs qualifiés, avec l'exclusion du placement aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays sélectionnés, et seront destinés à être inscrits au marché mondial des échanges de la Bourse de Dublin (Euronext Dublin). Les caractéristiques des nouvelles obligationsy compris le taux d'intérêt relatif, comme pour la pratique, seront déterminés à la date de tarification en tenant compte, entre autres, les adhérences reçues conformément aux offres d'achat des obligations 2025 et des obligations 2026 et de la situation du marché.
